Beleggen in duurzame kleine en middelgrote bedrijven
Nettorendement 3 jaar*: 10,45%
Nettorendement 5 jaar*: 8,00%
Fondskosten: 1,20%
De kleine en middelgrote Europese bedrijven in dit fonds kijken – net als wij – vooruit. Doordat ze kleiner zijn, kunnen ze sneller vernieuwen. Deze bedrijven hebben vaak een sterke focus. Wij stimuleren ze hun strategie en beleid te verbreden tot alle duurzame aspecten: mens, klimaat en natuur. We beleggen voor de langere termijn – minstens drie jaar – in deze ondernemingen. Daardoor kunnen we in gesprek gaan over de mogelijkheden om nog duurzamer te ondernemen. Dat kan ook doordat er maar zo’n dertig ondernemingen in de portefeuille zitten.
| 1 maand | 3 maanden | 1 jaar | 3 jaar* | 5 jaar* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,16% | 12,15% | 22,29% | 10,45% | 8,00% |
| Benchmark** | -1,50% | 6,76% | 17,93% | 8,42% | 9,11% |
* Gemiddeld per jaar
** Benchmark: MSCI Europe Small Cap Total Return Index (VK component gehalveerd)
Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.
De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).
Beleggen in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds veroorzaakt 67% minder CO2-uitstoot (geactualiseerd per september 2019) dan bij een gemiddeld beleggingsfonds. Bron: Rapport Ecofys: Klimaatbenchmark ASN Beleggingsfondsen (pdf). Als je € 2.500 belegt in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, bespaar je daardoor jaarlijks net zoveel CO2 als wanneer je 2.330 kilometer autorijdt. Weten hoeveel CO2 jij met jouw geld kunt besparen? We hebben het voor je uitgerekend.
Je belegt in kleine en middelgrote Europese bedrijven die duurzaamheid in hun kernactiviteiten nastreven – vooral maakbedrijven en IT-bedrijven. Zij zijn flexibeler dan grote bedrijven en vaak gespecialiseerd op een bepaald gebied.
Via het fonds sporen we de bedrijven aan nog duurzamer te ondernemen. Het fonds belegt in ongeveer dertig bedrijven, in principe voor minstens drie jaar. Daardoor kunnen we echt in gesprek gaan over duurzaamheid.
Deze belegging brengt spreiding aan in je aandelenportefeuille. Want van kleinere bedrijven verwachten we een hoger rendement – tegen een hoger risico. Zij zijn bovendien meer actief op binnenlandse markten dan wereldwijd, zoals grote ondernemingen.
Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.
Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.
De ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert de fondsbeheerder die ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben.
Dit is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het beheer van het fonds.