3 redenen om in dit fonds te beleggen:
Wil je beleggen in een obligatiefonds en ga je voor duurzaam? Overweeg dan het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Je hebt de zekerheid dat alle obligaties zijn getoetst aan een strikt duurzaamheidsbeleid met respect voor mens, dier en natuur.
Met het ASN Duurzaam Obligatiefonds ga je voor het bescheiden rendement en lage risico van een goed gespreide belegging in obligaties van overheden die werk maken van duurzaamheid. Daarnaast belegt het fonds een deel in groene en sociale obligaties.
Met de tweestaps-methode heb je de zekerheid dat de uitgevers van de obligaties, als eerste stap, zijn getoetst aan strenge duurzaamheidscriteria. Vervolgens gaat de portefeuillemanager, als tweede stap, op zoek naar extra financieel rendement ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd) door keuzes te maken ten aanzien van de looptijd, valuta (maximaal 10% in niet-euro valuta’s) en het kredietrisico (maximaal 5% afwijkend kredietrisico) van de obligaties. Ook kan een deel van de portefeuille liquide (max 5%) aan worden gehouden.
Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Duurzaam Obligatiefonds.
| Vanaf de start* | 10 jaar* | 5 jaar* | 3 jaar* | Dit jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds (sinds 15/01/2001) | 2,34% | -0,63% | -1,25% | 2,62% | -0,48% |
Bron: BNP Paribas
* Gemiddeld per jaar
De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het financiële doel van het fonds is het op lange termijn (> 3 jaar) realiseren van vermogensgroei (na aftrek van de kosten van het fonds). Wil je een idee krijgen wat beleggen in dit fonds je kan opleveren na aftrek van alle kosten?
Naast het financieel rendement in euro’s berekenen we ook het duurzaam rendement van je belegging. Op basis van de methodiek die wij zelf hebben ontwikkeld krijg je inzicht in het verschil dat je kan maken door te kiezen voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Het verschil voor het klimaat en de biodiversiteit. De rekeneenheid die we gebruiken voor de klimaatverandering is kilo CO2 en voor de biodiversiteit vierkante meters. Het verschil dat je kan maken door te kiezen voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds ten opzichte van een gemiddelde niet-duurzame belegging, noemen we jouw persoonlijk duurzame rendement. Dit fonds verstrekt geen microkredieten daarom is het duurzaam rendement voor microkredieten nul. Deze cijfers vind je terug in ASN Online Bankieren en de ASN app.
Zo berekenen we duurzaam rendement
| Belegd bedrag | € 2.500 | € 10.000 | € 25.000 |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld niet-duurzame belegging* (a) | 655 | 2621 | 6553 |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds (b) | 644 | 2657 | 6643 |
| Duurzaam rendement voor klimaat (a-b) | -9 | -36 | -90 |
Bron: Milieu Centraal 2025
*Een gemiddelde belegging waarbij geen duurzame selectie is toegepast, hiervoor gebruiken we Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 yr.
| Belegd bedrag | € 2.500 | € 10.000 | € 25.000 |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld niet-duurzame belegging*(a) | 491 | 1964 | 4910 |
| ASN Duurzaam Obligatiefonds (b) | 516 | 2065 | 5163 |
| Duurzaam rendement voor biodiversiteit (a-b) | -25 | -101 | -253 |
Het ASN Duurzaam Obligatiefonds financiert geen verstrekking van microkredieten.
Het obligatiefonds belegt goed gespreid in obligaties. Het combineren van één of meer aandelenfondsen met een obligatiefonds kan een gunstig effect hebben op de spreiding.
De fondsmanager belegt in obligaties. Een obligatie is een verhandelbare lening aan een overheid of bedrijf. In ruil voor die lening ontvangt het fonds rente. Obligaties hebben een einddatum waarop het geleende geld wordt terugbetaald. In de tussentijd kunnen obligaties ook worden gekocht en verkocht via de beurs.
Overheden spelen een belangrijke rol in het functioneren van de samenleving. Voor veel activiteiten van de overheden hebben zij geld nodig. Naast het innen van belasting kunnen overheden over geld beschikken door de uitgifte van staatobligaties.
Groene obligaties worden uitgegeven door een overheid of bedrijf uitsluitend om klimaat- of milieuprojecten te financieren. Sociale obligaties zijn obligaties die dienen om een sociale doelstelling te financieren en die meestal worden uitgegeven door overheden.
De fondsmanager selecteert staatsobligaties van overheden die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Deze landen moeten onder andere:
Voldoen landen aan deze basiscriteria? Dan kijken de duurzaamheidsexperts naar hun duurzame prestaties zoals:
Lees meer over hoe de duurzaamheidsexperts landen selecteren.
Ook beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.
Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.
De kosten bestaan uit de servicekosten van ASN Bank en de kosten van de ASN Beleggingsfondsen.
Bekijk de kostenpagina voor meer uitleg per item.
Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.. Lees hier meer over het beheer van het fonds.
Meer weten over beleggen? Lees dan ook:
