ASN Duurzaam Obligatiefonds

Rendement en risico ASN Duurzaam Obligatiefonds

Met het ASN Duurzaam Obligatiefonds ga je voor het rendement en risico van een goed gespreide belegging in obligaties van overheden die werk maken van duurzaamheid. Daarnaast beleg je een kleiner deel in groene en sociale obligaties.

Met de tweestaps-methode heb je de zekerheid dat de uitgevers van de obligaties uit de selectie zijn beoordeeld op duurzaamheid. Vervolgens gaat de portefeuillemanager op zoek naar extra rendement ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd) door keuzes te maken ten aanzien van de looptijd, valuta (maximaal 10% in niet-euro valuta’s) en het kredietrisico (maximaal 5% afwijkend kredietrisico) van de obligaties. Ook kan een deel van de portefeuille liquide (max 5%) aan worden gehouden.

Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het financiële doel van het fonds is het op lange termijn (> 3 jaar) realiseren van vermogensgroei (na aftrek van de kosten van het fonds). Wil je een idee krijgen wat beleggen in dit fonds je kan opleveren na aftrek van alle kosten? Ga naar de fondsvergelijker

Beleg in dit fonds

Balans in je portefeuille

Met het obligatiefonds beleg je goed gespreid in obligaties. Beleg je al in één of meer aandelenfondsen en voeg je het obligatiefonds toe dan breng je nog meer spreiding aan in je beleggingsportefeuille. Hierdoor optimaliseer je de verhouding tussen risico en rendement en breng je balans aan in je portefeuille.

Wat zijn staats-, groene en sociale obligaties?

De fondsmanager belegt het geld in het fonds in obligaties. Een obligatie is een verhandelbare lening aan een overheid of bedrijf. In ruil voor die lening krijg je rente. Obligaties hebben een einddatum waarop je je geleende geld terugkrijgt. In de tussentijd kunnen obligaties ook worden gekocht en verkocht via de beurs.

Overheden spelen een belangrijke rol in het functioneren van de samenleving. Voor veel activiteiten van de overheden hebben zij geld nodig. Naast het innen van belasting kunnen overheden over geld beschikken door de uitgifte van staatobligaties.

Groene obligaties worden uitgegeven door een overheid of bedrijf uitsluitend om klimaat- of milieuprojecten te financieren. Sociale obligaties zijn obligaties die dienen om een sociale doelstelling te financieren en die meestal worden uitgegeven door overheden.

Selectie landen voor dit fonds

Als je belegt in het ASN Duurzaam Obligatiefonds dan selecteert de fondsmanager voor jou staatsobligaties van overheden die:

• werken aan een goede leefomgeving;
• goed zorgen voor de natuur;
• de overgang stimuleren naar duurzame energie.

Als basis worden landen geselecteerd die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Deze landen moeten onder andere:

• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren.
• Bepaalde verdragen hebben ondertekend. Bijvoorbeeld het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie.
• Het Klimaatakkoord van Parijs officieel hebben goedgekeurd.

Duurzame prestaties als extra aanvulling

Voldoen landen aan deze basiscriteria? Dan kijken duurzaamheidsexperts jaarlijks naar hun duurzame prestaties zoals:

• Beschermd natuurgebied
• CO-uitstoot per bewoner
• Inkomensgelijkheid

Lees meer over hoe duurzaamheidsexperts landen selecteren.

Beleg in dit fonds

Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past

Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.

Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.